文 | 数读社，作者 | 老 牛 ，编辑 | 王金晓
去年 12 月，理想在年终冲刺的最后一个月，拿下了 5.8 万台销量的成绩，秒杀一众新势力。整整这一年里，理想一直都是最牛新势力。
然而，2025 年急转直下，最新的 8 月销量，理想只卖出了 28529 台，"蔚小理"排名垫底。
新能源市场，那些看似稳健的市场格局，都可以在短时间内迅速被改写，甚至连比亚迪，都很难说稳了。
头部梯队成型
通常而言，三季度末和整个四季度，是车企冲刺销量的关键阶段，因此，8 月，车企处在暴风雨的前夜，这个月份，增长并不明显，但厂商动作非常密集。
8 月，有 14 家主流车企发布销量报告，多数车企依然保持着同比与环比的增长。14 家车企的销量中位数 40486 台，同比增加了 4717 台，但环比有所减少。按照平均数，14 家车企平均销量 79623 台，同比环比都有明显增加，其中同比大幅增加了 16322 台。
由此来看，车企的整体销量还是在增长的，但具体到车企身上，已经有了明显分化，特别是腰部车企。
8 月，车企依然是一超多强，分 3 个梯队的格局。比亚迪依然是独一档，本月 37.15 万台的销量，遥遥领先于竞争对手。
比亚迪之下，吉利、上汽、长安、奇瑞等传统车企，目前已经稳定到第二梯队，第二梯队已经具备了月销 10 万台的实力，特别是吉利汽车和上汽，已经连续 6 个月销量破 10 万台。长安和奇瑞都具备了月销 10 万台的能力，但还不够稳定，并且有被第三梯队赶上的紧迫感。
新势力以及部分表现较弱的车企位于第三梯队，这部分企业目前的销量普遍能够达到 3 万台左右，但是向上突破的难度较大，短期内月销超过 5 万台是个隐形的天花板。
8 月有两个现象非常突出，比亚迪对于厂商的优势在缩小，比亚迪自身的同比与环比增速在下降，而第二梯队的多数企业普遍增长势头非常猛烈，比亚迪这只"头狼"，正在被后面的群狼迎头赶上。
销量排名变化巨大，特别是新势力，以往排名靠前的理想埃安都跌落到了倒数，低于中位数，市场格局变动巨大。
20 个品牌破万
具体到品牌，比亚迪的海洋、王朝系列仍然是王牌。在此之下，吉利银河、零跑、问界、启源、小米都是非常强势的品牌系列。特别是吉利旗下的银河，8 月成为第三个月销破 10 万的品牌。
月销破万的的品牌数量也在增加，目前已知销量的 26 个品牌中，只有长城魏牌、欧拉，上汽智己、蔚来萤火虫、极石汽车和比亚迪仰望未能破万，月销破万的车企数量比前几个月又有增加。
按照增长情况，吉利银河、零跑、长安启源、蔚来是表现强势的品牌，特别是蔚来是乐道，月销量从不足 6000 台，增长到 16434 台，迅速冲到前列。
车企的不同表现下，销量指标完成度有明显的区别。
小鹏汽车在近几个月表现非常强势，加之年初定下的销量目标较低，只有 35 万台，因此，前 8 个月就完成了 78% 的进度。
吉利、零跑、长安则是凭借今年持续的强势表现，目前指标完成对均已超过 60%。
较为不确定的是比亚迪，由于二季度销量始终没有进一步向上突破，8 个月，比亚迪刚刚完成一半的指标。德意志银行报告称，比亚迪 2025 年的销量可能为 470 万辆，低于 550 万辆的目标。未来 4 个月，比亚迪的压力不小。
由于理想、广汽埃安最近几个月持续的低迷，8 个月的销量目前只完成了 38%，理想汽车可能再度面临下调销量目标的情况。
去年极为强势的头部车企，或是增速下滑，或是陷入短暂低迷，而原本销量不算突出的车企，经历了前期调整，正在全面赶超。整个市场的格局大规模分化，车企竞争出现了新变数。
密集发布新车
8 月底是成都车展开幕，厂商也为年终开始做准备，因此，8 月是新车发布的大月。
华为和上汽合作的鸿蒙智行品牌"尚界"正式推出首款车型尚界 H5，在华为的加成下，预售 18 小时小订达 5 万台。
同时，智界 R7 与智界新 S7 也于 8 月推出，上市 24 小时大定突破 10000 台。
7 月底，理想推出第二款纯电 i8，配置 Pro、Max、Ultra 3 款车型，最初售价 34.98 万元。然而，理想 i8 的亮相并不顺利，发布后不久，因为与大货车碰撞测试视频引发了广泛争议。产品发布一周后的 8 月，理想迅速调整价格，Max 版本下调一万元，Ultra 版本甚至下调两万元，冲击纯电市场的决心非常大。
小鹏全新的 P7 在 8 月底正式上市，这款明星系列 7 分钟大定突破 10000 台。
8 月 21 日，蔚来全新 ES8 发布，在这款旗舰车型上，蔚来下调了价格。起售价 41.68 万元，较上一代车型同期定价下调约 3 万元，低于此前行业普遍预期的 45 万元价位带。
传统车企方面，奇瑞旗下捷途发布山海 L7 PLUS，共提供 6 款配置车型。这个月，奇瑞汽车港股 IPO 及境内未上市股份"全流通"获中国证监会备案，奇瑞将进一步通过上市增加弹药，参与新一轮竞争。
上汽 MG 名爵汽车发布新 MG4，车型预售订单达 3 万台。北汽发布极狐 T1 车型，是其首款 A0 级纯电产品，共推出 5 款配置，预售 48 小时订单 1.5 万台。
吉利方面，吉利银河 A7 正式上市，共推出 7 款车型。极氪 9X 开启预售，共推出 Max 版、Ultra 版、Hyper 版三个版型，预售价格分别为 47.99 万元起。
东风汽车旗下东风风行发布中大型插混 MPV 星海 V9 越享系列，推出两款配置。岚图知音上市，全系标配华为乾崑智驾 ADS 4 与鸿蒙座舱 5，提供三款配置。
8 月，东风集团宣布拟私有化退市，同时，子公司岚图汽车将以介绍上市方式登陆港股。岚图汽车 8 月交付 13505 台，连续 7 个季度环比增长，最近两个月销量明显提升，助推岚图上市，东风集团对于岚图可谓寄予厚望。
长安深蓝汽车宣布 2026 款深蓝 L07 正式上市，共推出 6 款车型，全系标配华为乾崑智驾。另外，明星品牌长安启源推出 E07，此次发布纯电、增程两种动力，四款车型。
外国品牌方面，奥迪豪华电动品牌 AUDI 推出首款战略车型奥迪 E5 Sportback，提供四个版本车型，预售价 23.59 万元起。此外，特斯拉宣布，续航 830 公里的 Model 3 车型开卖，5.2 秒百公里加速，售价 26.95 万元起。
能够看到，车企在 8 月基本完成了焕新，9 月这样的动作还会延续，厂商已经对接下来 4 个月发起了总攻。
出海：产品加速走出去
提振销量的过程中，海外市场仍然非常重要的布局方向。目前，车企出海已经开始进入产品化阶段。
比亚迪在泰国工厂生产的电动车首次出口至欧洲市场，共计超过 900 辆，目的地包括英国、德国和比利时。在马来西亚，比亚迪宣布将在马来西亚当地建设组装工厂（CKD），预计将于 2026 年正式投产。
蔚来宣布将于 2025 年至 2026 年期间陆续进入新加坡、乌兹别克斯坦和哥斯达黎加三个市场。其中，在新加坡市场，蔚来计划推出 firefly 萤火虫右舵车型，这是蔚来首次推出右舵车型。
长城汽车在巴西的工厂正式竣工投产。该工厂收购自戴姆勒集团，工厂年产能为 5 万辆，投产后初期将生产哈弗 H6 系列、哈弗 H9、2.4T 长城炮等主力车型。
智己汽车 8 月进军了两个市场，分别为尼泊尔和澳洲。其中，智己 LS6 海外版 IM6 在加德满都上市，售价约合人民币 38.5 万元。L6 与 LS6 海外版 IM5 和 IM6 正式登陆澳洲市场，9 月开启大批量交付。
从成果看，奇瑞仍然是海外市场表现最好的企业，8 月海外交付 12.94 万台，奇瑞的增长势头非常明显，从 5 月突破 10 万台后一路扶摇直上。
比亚迪在今年的海外销量持续增长，8 月销量达到 88289 台，已经稳定站稳 8 万的台阶，凭借一直以来的密集动作，比亚迪超越奇瑞并非不可能。
此外，长城、长安、上汽、吉利也都披露了出口数据，按照增长态势看，这些车企目前仍然处于平稳态势，增速比较平缓。
蔚小理零：乱战格局
新势力车企的变动极为猛烈，在 2024 年一骑绝尘的理想，开年就被反超，8 个月内，销量冠军不断易主，排位不断变化。
8 月，零跑彻底一骑绝尘，57066 台销量，远超蔚小理，零跑在新势力中已经连续 5 个月领跑。这个曾经被视为"理想平替"的车企，如今完成逆袭。销量是最好的解药，凭借持续强势表现，今年上半年零跑汽车净利润达 3000 万元，同比扭亏为盈。
当然，零跑仍然非常依赖低价销量，虽然销量领先，但上半年领跑仍然是四家车企中营收最低的车企，跳出"平替""性价比"的标签是零跑的重要任务，当然，零跑至少已经稳住了阵脚。
Mona M03 是小鹏的关键解药，从低价车型推出后，小鹏的销量得到了持续改善，处于波动中增长。P7 是小鹏的又一大提振，新款 P7 的市场反响较为火热，以至于何小鹏更加有信心。8 月，何小鹏通过旗下公司再度增持小鹏汽车 310 万股，对于销量他直接喊出，"目标是 9 月起公司月交付量将会稳健地超过 4 万。"
蔚来同样获得了喘息的机会。乐道在本月交付量大涨至 16434 台，直接带动蔚来整体销量突破 3 万，站上了新台阶。得益于此，李斌信心大涨，他直接表示，四季度蔚来要做到月销 5 万台，同时四季度要努力实现盈利。
当然，蔚来喊出的口号并不一定能实现，此前蔚来已经出现过达不成起初目标的情况。
风水轮流转，理想成为目前最低迷的车企。8 月，理想再度对纯电发起总攻，理想的模式通常都是从高价格一步步向下试探，i8 成为理想第二款纯电车型，定价超过 30 万，很显然不是走量车型。
与 MEGA 一样，i8 遭遇了不小的舆情压力，核心在于与卡车相撞的视频引发了巨大争议。由此引申出网友对理想车主的恶搞，这在一定程度上影响了理想的品牌形象。8 月，理想汽车直接俯冲到四家车企的垫底位置，去年那个不可一世的理想，正在遭遇艰难时刻。
当然，"瘦死的骆驼比马大"，理想的品牌基础还在，9 月，理想即将发布 i6 车型，这是纯电走量的关键一款车型，李想对此抱有很大的信心，他表示自己的目标是，到年底，在高端纯电赛道能"保五争三"，纯电车型月销稳定在 1.8-2 万台。
如果按照这样的规划，理想可能在年底重回 5 万台的台阶。要实现这个目标，9 月的 i6 将会是关键大考。
"迪王"的压力
8 月，比亚迪销量依然凶猛，37.15 万台，是所有车企难以望其项背的存在。
只不过，比亚迪的领先优势正在遭遇其他车企的蚕食。第二梯队的四家车企上汽、吉利、奇瑞、长安，正在非常凶猛地追赶。以比亚迪对比四家企业销量之和，去年 8 月，比亚迪比这四家企业之和销量还多了 11 万台，今年开始，差距已经彻底扭转，比亚迪只在 2 月的销量超出了四家之和。
比亚迪更多是与自己赛跑，按照目前的进度，比亚迪与 550 万台销量目标还有很大差距，目前只完成了半数，这是不小的压力。
更为关键的在于，比亚迪在王朝和海洋系列之外，其他车型尚未达到爆款的程度。仰望系列本月销量 405 台，虽然表现有明显改观，但超高端的价位，注定很难冲量。腾势在 D9 大火之后，N7、N8 都未能趁热打铁，N7 甚至在改款时怒降 8 万元。方程豹豹 5 摸到了 30 万元的门槛，但最新的钛 3 售价不到 14 万元，似乎没有守住高端形象。
比亚迪依然是 20 万元以下无所不能的车企，但是对于王朝、海洋系列的依赖非常强烈。随着更多车企袭来，比亚迪的隐忧已经开始浮现。
吉利：凶猛"二当家"
吉利正在坐稳新能源第二。最近 4 个月，吉利的新能源销量一直是第二位，追赶非常凶猛。
银河品牌的亮眼表现让吉利初步具备了比亚迪的雏形。这是吉利第一款月销破 10 万台的车型，今年以来，银河品牌的销量一直维持在 9-10 万台之间，销量稳定，并且在波动中增长。
银河之外，领克 + 极氪系列也值得关注，这两款车型 8 月合计交付了 4.48 万台，已经超越了多数新势力车型。
按照这个进展，吉利很有可能拥有属于自己的"王朝""海洋"。至少目前来看，银河已经距离王朝系列越来越近。
当然，与比亚迪一样，吉利的高端化也面临不小的压力。极氪本月销量 17626 台，表现良好，但销量始终没有突破前期新高，同时，合并后的领克表现比较平衡，最近 5 个月，销量始终维持在 2.7 万台上下，进一步提高销量的难度较大。
虽然贵为新能源二当家，但吉利追赶的难度依然非常大。
埃安：谷底盘整
埃安的困境在于，这个品牌正处于温水煮青蛙的状态。
埃安 8 月销量为 27044 台，环比增加 487 台，同比大幅减少 8311 台。今年前 8 个月，埃安只在 3 月的销量短暂突破过 3 万台，随后一直处于平稳，销量在 2.7 万台左右。
这样的状态比较危险，这个曾经力压蔚小理的品牌，如今已经很难与蔚小理掰手腕。究其原因，可能埃安的品牌形象不足，早期，埃安车型被广泛用于网约车，如同比亚迪秦系列，广汽埃安 AION Y 和 AION S 都是网约车的青睐。
这一方面保证了埃安的稳定销量，证明了埃安的质量，但另一方面，却让其他车主在购买埃安时心生疑虑。埃安曾经试图通过 Hyper 昊铂来提振品牌形象，但从目前看，收效甚微。
广汽集团试图引入外部力量提升竞争力。8 月，广汽发布公告，允许子公司广汽埃安向华望汽车增资 6 亿元，完成本次增资后，广汽埃安持有华望汽车 28.57% 股权。华望汽车则是广汽与华为合作打造的独立高端智能新能源汽车品牌。通过高端，反向带动低端，这是埃安的主要思路。
但考虑到目前"智界""享界""尊界"的销量并没有特别突出的表现，埃安可能会在较长时间内处于挣扎状态。
去年看似已经定型的新能源格局，在今年已经发生了非常剧烈的变化，曾经强势的理想埃安，如今正在遭遇低估，曾经陷入挣扎的蔚来、小鹏、零跑，拥抱低价后，进入正向循环。竞争波谲云诡，格局随时天翻地覆，没有车企敢于说稳了。
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